雷恩·拉金（Ryan Larkin）是加拿大著名动画工作者，他所创作的《牧神的午后》、《Walking》、《StreetMusique》至今仍在动画片史上占有重要的地位。然而，正当盛年之时，雷恩遭受来自生活和自身的种种冲击。一方面他不愿再受到评论家的束缚，另一方面也自感灵感的枯竭。昔日的大师沦落街头，成为靠乞讨为生的乞丐。同为电影工作者的克里斯·兰德瑞斯（Chris Landreth）偶遇雷恩...

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